Fondy: private equity, family office či § 15 ZISIF s experty
Zvažujete založení fondu a hledáte odborníky, kteří vás provedou celým procesem? Naše advokátní kancelář se specializuje na zakládání různých typů fondů, včetně private equity, family office, fondů podle § 15 ZISIF, KFI, SICAV a dalších. Zajistíme také optimální daňové struktury pro vaše investice. Který fond si vyberete vy?
V tomto článku se podíváme na jednotlivé typy fondů a jejich výhody. Dozvíte se:
- Proč je fond podle § 15 ZISIF ideální pro menší skupiny investorů.
- Jak fungují private equity fondy a co přinášejí.
- Jaké výhody nabízí family office při správě rodinného majetku.
- Jaké další možnosti zakládání fondů existují.
Fondy podle § 15 ZISIF: Jednoduchý začátek investování
Fond podle § 15 ZISIF (zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech) je skvělou volbou pro ty, kdo chtějí kolektivně investovat bez složité administrativy. Tento typ fondu umožňuje správu majetku až do hodnoty 100 milionů EUR (nebo až 500 milionů EUR za určitých podmínek) a vyžaduje pouze registraci u České národní banky (ČNB), nikoli její dohled.
Proč zvolit fond podle § 15 ZISIF?
- Jednoduchost: Založení fondu je rychlé a méně nákladné než u regulovaných investičních fondů. Není nutné mít depozitáře ani složitý systém compliance.
- Flexibilita: Do fondu může investovat až 20 blízkých osob (rodina, přátelé) bez omezení minimální částky. Nad tento limit mohou vstupovat kvalifikovaní investoři s minimální investicí 125 000 EUR.
- Investice do kryptoaktiv: Fondy kvalifikovaných investorů mohou investovat i do kryptoměn, pokud to jejich statut povoluje.
- Crowdfunding: Tento typ fondu lze využít i jako základ pro crowdfundingové platformy.
Naše kancelář za vás zajistí kompletní registraci u ČNB a připraví veškerou potřebnou dokumentaci. Pokud hledáte nejjednodušší způsob, jak začít investovat ve skupině lidí, jste na správném místě.
Private Equity: Investice s vysokým potenciálem růstu
Private ekvity (PE) fondy jsou určeny k financování společností, které nejsou veřejně obchodované. Tyto fondy poskytují kapitál pro růstové projekty nebo akvizice a často přinášejí vysoké zhodnocení. Je proto atraktivní pro investory hledající vyšší výnosy a možnost aktivně ovlivňovat strategii a růst cílových firem.
Jak funguje private equity?
Private equity fondy shromažďují kapitál od investorů, který dále využívají k nákupu podílů v soukromých společnostech. Fondy obvykle drží tyto podíly několik let, během nichž se snaží zvýšit hodnotu společnosti prostřednictvím:
- Strategického řízení: Zavádění efektivnějších procesů a zlepšování provozních výsledků.
- Expanze na nové trhy: Financování růstu a akvizic.
- Zvýšení ziskovosti: Optimalizace nákladů a zlepšení cash flow.
Po dosažení plánovaných cílů fondy obvykle prodávají své podíly prostřednictvím IPO nebo strategického prodeje, čímž realizují zisk.
Co vám private equity přinese?
- Diverzifikace: Investice do různých sektorů, od technologických startupů po zavedené společnosti.
- Kontrola: Možnost ovlivnit strategii cílových společností prostřednictvím vlastnického podílu.
- Výnosnost: Typický investiční horizont je pět až sedm let s potenciálním vysokým zhodnocením.
Zakládáme private equity fondy na míru vašim potřebám. Pomůžeme vám s výběrem vhodné právní formy (např. SICAV nebo svěřenský fond), přípravou dokumentace i nastavením daňové struktury.
Family office: Správa rodinného majetku na míru
Family office je ideální řešení pro rodiny nebo high-net-worth individuals, tedy jednotlivce s rozsáhlým majetkem. Nabízí komplexní správu aktiv, která zahrnuje nejen investice, ale i ochranu majetku a jeho předání dalším generacím.
Výhody family office:
- Individuální přístup: Každý klient má k dispozici náš tým odborníků, kteří vytvoří strategii na míru a pravidelně sleduje její naplňování.
- Dlouhodobé plánování: Family office pomáhá zajistit kontinuitu správy majetku v rámci rodiny.
- Daňová optimalizace: Nastavujeme struktury tak, aby byly efektivní z hlediska daní i právní ochrany.
Pomáháme našim klientům zakládat privátní fondy a nastavovat jejich správu tak, aby odpovídala jejich potřebám a cílům. Více například ke svěřenským fondům se dozvíte zde v článku.
SICAV: Flexibilní investiční nástroj s variabilním kapitálem
SICAV (Société d’Investissement à Capital Variable) je oblíbenou formou kolektivního investování v Evropě, která kombinuje flexibilitu, diverzifikaci a profesionální správu. Funguje jako otevřený investiční fond, což znamená, že počet akcií a kapitál fondu se může měnit podle aktuálních potřeb investorů. Chcete se dozvědět více o SICAV? Přečtěte si i tento článek!
Co je typické pro SICAV?
- Variabilní kapitál: Kapitál SICAV není pevně stanoven a může se zvyšovat nebo snižovat na základě vydávání nebo odkupu akcií. Investoři mohou kdykoliv nakoupit nebo prodat akcie za aktuální čistou hodnotu aktiv.
- Diverzifikace: SICAV umožňuje investovat do širokého spektra aktiv, jako jsou akcie, dluhopisy, nemovitosti nebo alternativní investice. Tím pomáhá rozložit riziko a zvýšit stabilitu portfolia.
- Struktura subfondů: SICAV často funguje jako „umbrella“ fond, který obsahuje více subfondů s různými investičními strategiemi. Každý subfond je právně i finančně oddělený, což minimalizuje riziko přenosu ztrát mezi nimi.
Pro koho je SICAV vhodný?
SICAV je ideální pro institucionální i individuální investory hledající diverzifikované portfolio s profesionálním řízením. Je oblíbený zejména v Lucembursku a dalších evropských zemích díky své flexibilitě a možnosti přizpůsobit se různým investičním strategiím. Naše kancelář vám pomůže se založením SICAV fondu na míru - od právního nastavení přes registraci až po daňovou optimalizaci. Více o jeho založení krok za krokem píšeme zde v článku. Pokud hledáte efektivní způsob kolektivního investování, SICAV je skvělou volbou!
Jsme odborníci na zakládání fondů!
Zakládání fondů jako § 15 ZISIF, private equity či family office je komplexní proces vyžadující odborné znalosti v právní i daňové oblasti. Naše advokátní kancelář má bohaté zkušenosti se zakládáním všech typů fondů zmíněných v tomto článku. Připravíme veškerou dokumentaci, zajistíme registraci u příslušných orgánů a nastavíme optimální daňovou strukturu.
Autor: Mgr. Petr Uklein, vedoucí advokát advokátní kanceláře ModerniPravnik.cz, a Jonáš Melecký, právní asistent
Neváhejte se na nás obrátit ještě dnes! Jsme na telefonu a odpovíme rychle i písemně!
Napište našim odborníkům, pomůžeme vám!
📞 (+420) 732 394 849