Vydávání dluhopisů

Jak vám pomůžeme:

• Příprava emisních podmínek dluhopisů – Sestavíme kompletní emisní podmínky podle zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, které jasně vymezí práva a povinnosti emitenta i investorů.

• Zajištění prospektu a schválení ČNB – Připravíme prospekt dluhopisů v souladu s evropským nařízením o prospektu a zajistíme jeho schválení Českou národní bankou, abyste mohli dluhopisy veřejně nabízet.

• Zajišťovací dokumentace – Navrhneme a připravíme veškerou zajišťovací dokumentaci emise, která ochrání jak vaši společnost, tak investory.

• Právní poradenství při distribuci – Poradíme vám s optimální strategií distribuce dluhopisů a zajistíme compliance se všemi regulatorními požadavky.

• Zelené dluhopisy (ESG financování) – Specializujeme se i na emisi zelených dluhopisů pro podniky, které dbají na ochranu životního prostředí a udržitelný rozvoj.

Kdo službu využije:

• SME (menší a střední) společnosti především pro rozjezd podnikání, získání licence nebo kolaterálu (vlastních zdrojů) pro nemovitostní a jiné projekty.

• Střední a velké obchodní společnosti, které hledají alternativní zdroj financování pro rozvoj podnikání, investice do nových projektů nebo refinancování stávajících závazků.

Co získáte:

Legální, transparentní a rychlý způsob, jak získat kapitál od investorů, s minimálními právními riziky a maximální ochranou vaší firmy.

Postup:

1. Úvodní konzultace – zmapování potřeb a cílů emise.

2. Příprava emisních podmínek a prospektu.

3. Zajištění schválení ČNB.

4. Distribuce dluhopisů a právní podpora během celé emise.

Časový rámec: Standardně 4-8 týdnů v závislosti na rozsahu emise.

Formát: Online i osobně dle vašich preferencí.